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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Notre rôle est d’accompagner notre clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Nous vous aidons à réaliser différents objectifs :
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La constitution et la valorisation de votre patrimoine
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La réduction d’impôt afin de préserver le patrimoine existant
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La transmission de votre patrimoine
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La protection de vos proches
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La préparation de la retraite
Nous faisons tout d’abord un tour d’horizon de votre situation fiscale et patrimoniale afin de définir les stratégies qui répondront à vos objectifs personnels. Pour cela, nous réalisons un bilan patrimonial qui recense :
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Votre situation professionnelle
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Votre situation familiale
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Votre situation patrimoniale (actifs immobiliers, financiers…)
Par la suite, nous déterminons avec vous votre profil investisseur avant de vous conseiller des solutions en adéquation avec votre situation personnelle et vos objectifs. Investir en conformité avec votre profil investisseur est primordial car il détermine votre tolérance au risque.
